托比，一个有正义感的人，一个对黑暗的社会现实和不合理的习俗感到愤恨和憎恨的商业导演，发现自己陷入了一个古老的西班牙鞋匠的荒谬幻想中，他相信自己是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫面对他年轻时拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能改过自新，找回他的心吗？唐吉诃德能在他的疯狂和即将到来的死亡中幸存下来吗？爱能战胜一切吗？托比/桑丘演员亚当·德赖弗一个玩世不恭的商业导演，在拍摄过程中无意中触碰到过去，被迫踏上了一段回顾、自我评价和反思的心路历程。哈维尔/唐吉诃德演员乔纳森·普雷斯西班牙小村庄的一位老鞋匠，学生时代在托比导演的一部电影中扮演唐吉诃德，他太投入了，误以为自己是塞万提斯笔下的传奇骑士，把托比当成了他的侍从桑丘。安吉莉卡演员乔安娜·里贝罗西班牙小村庄酒吧老板的女儿，是个坚强的女孩。托比在学生时代在那里拍摄时认识了她。受托比的影响，她去大城市追求梦想，却迷失了自我。当她再次遇到托比时，她已经成了俄罗斯大亨们的玩物。阿列克谢·米耶斯金演员詹迪·莫拉是一位富有的俄罗斯大亨，在西班牙拥有一座城堡。个性傲慢而残忍。当托比的老板试图说服他投资这个项目时，托比和哈维尔误入了他的化妆舞会，他趁机愚弄了哈维尔。雅基演员奥尔加·科雷兰，托比老板的妻子，美丽、妖艳、好色，丈夫发现她有外遇，让托比帮忙看着她，却不知道她和托比

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