这是一部70年代的香港文艺片。影片的男主角小杂种（宗华）从小就是个弃婴。幸运的是，他被一个住在山里的隐士收养了，这个小混蛋终于长大了。小兔崽子从小就对自己的身世感到好奇，于是决定下山一探身世之谜。在路上，小兔崽子遇到了乞丐小义（李莉莉饰）。虽然他们整天和吃喝玩乐的富少官僚、地主等有钱人吵架，和孩子不好好工作的顾英豪（刘丹饰）吵架，但他们最终还是找到了小混蛋身世之谜的线索。当小混蛋终于从妓院的妓女口中得知自己的身世时，事实就是如此残酷。

人之初性本善，小杂种在森山老林中长大没有接触过除了师傅之外的人，单纯的如一张白纸，不知道人有善恶之分，不知道利益与权力为何物。书读的少，却善于学习。毕竟阅人甚少，经不起诱惑，辨不清善恶，最后还是落入歹人圈套。耳听为虚，眼见为实。他不仅想不通甚至不敢相信在自己面前一副慈祥或者温柔的人，怎么转身就变成坏蛋。血浓于水，他可能安慰自己，父亲是有苦衷的，他宁愿选择原谅。但是，他还不知道人心叵测，不知道恶人总是本性难移。他学一身本领不是用来打架的，与事无关的人可以走开。他的本性还是善良的。他此次下山来是来寻父寻母的，不知自己的父亲居然会是这般。现实社会又是如此残酷。看《大劫案》的时候有种被孙仲附身的错觉，《小杂种》又有种要被张彻附身的错觉。按着张彻老师的套路：1.小要饭的一定会死在小杂种面前，她得嘱咐两句话。2.大师傅这个包袱要抖的彻底，说不定得阴险的给上小杂种致命一击。然后和小杂种盘肠。3.冲出大门撞到枪口的不是顾英雄。当然，顾英雄肯定也活不了。场面是够血腥够惨烈，但是本片想表达的东西却没有了。1.小要饭的毕竟和表妹不同，不该让小杂种看到的东西还是不要让他看见。2.大师傅尽管深长不露，可终究不敌小杂种。而小杂种虽然武功非凡仍旧抵挡不了狡猾的欺诈。3.虎毒不食子，虎父无犬子。还有衙门那群旁观者的嘴脸。无一不详细展现。最后小杂种离开了，我像他肯定是要回到师傅身边的。人世太险恶，下山的一遭像做梦一样。