Sarevator（Vladimir Korenev）是一名非常熟练的医生，他进行了一项非常大胆的实验，将鲨鱼鳃移植到一名印度男孩身上。通过这种方式，男孩获得了在水下自由呼吸的特殊能力。邪恶而贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫饰）抓住了这个男孩，让他成为自己的奴隶，并强迫他去海底为自己开采珍珠。过了很长一段时间，这个男孩忍受不了剥削，跑到萨勒瓦托尔家里躲了起来。Balitazar（Anastasiya Vertinskaya）也是Zolida Gu Gong，她震惊地发现这个男孩是她失散多年的孩子，于是她向法院提起诉讼，希望这个男孩能回到她身边。

  虽然在记忆里，这部电影的很多细节早已模糊不清，但我会一直记得这几幕：男孩穿着特制的潜水衣被渔民们打捞出海。他奋力挣扎，终于用匕首划开了渔网，侥幸逃生；另一幕：男孩把从海里采到的珍珠在女孩儿面前用力地扔进大海。对他来说，自己所做的如果不能使她开心，那么珍珠不过一文不值。女孩惊愕地望着他，她不明白只是自己不敢接受这么贵重的礼物罢了，为何这个陌生的男孩就把这珍宝丢进了海里。  最后的时刻：女孩带着朋友们把男孩从囚禁他的水缸里救出，可他已经奄奄一息并失去了在陆地上呼吸的功能，而他的科学家父亲已经去世。那么最后的结局——他只能归于大海。结束的时候，朋友们把他放归大海，他向深处游去，悲伤的女孩在夕阳下遥望着他……。  如今记不得男女主人公的样子了，更分不清演技的好坏。只有一股哀伤和遗憾的情绪永远伴随着我对这部电影的记忆。  这是一个残酷的童话，和《海的女儿》一样凄凉。男孩子为了能和陆上的心上人在一起，离原来无忧无虑的两栖生活越来越远；为了女孩，他身犯险境，到最后完全失去自己的另一半肺。命运注定了来自不同世界的两个人最终海陆相隔。如果说海的女儿还能给人一丝光明的期望，那么这个“童话”让人完全看不见了希望。  在傍晚听着浪涛拍击礁石的声音，剩下的都是惆怅、惆怅……