1927年秋收起义失败后，毛泽东率领工农革命军第一军第一师南下，在南下途中遭到敌人袭击，损失惨重。随后，在决定部队去向的问题上，领导层内部分歧很大。最后，毛泽东的意见得到了大多数同志的支持，部队继续南下。到达永新县三湾村后，毛泽东及时整编留守部队，确立了党对军队的绝对领导。为了建立巩固的革命根据地，扩大革命队伍，毛泽东提出要争取袁文才、王佐等地方武装。在这个问题上，第一批黄埔军校毕业的军官余洒度等人与毛泽东产生分歧，余洒度等人以到省里报到的名义逃离井冈山。毛泽东以诚相待，终于取得了袁文才的信任。毛泽东的部队驻扎在茅坪，毛泽东找到了自己的知音贺子珍。为了进一步巩固革命根据地，毛泽东一方面继续争取王佐，一方面派何长工向省委汇报，寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。很快，王佐接受改编，加入工农革命军，壮大的队伍首战告捷，一举拿下新城。但就在此时，省专员周秀明命令部队改变路线支援湖南暴动，并错误传达省委指示，开除毛泽东党籍。万不得已，毛泽东到中央申诉，并出兵湖南。结果，军队遭到惨痛失败，丧失了后方的根据地。毛泽东怒不可遏，再次回到井冈山。经过顽强战斗，1928年4月28日，毛泽东和朱德的部队终于在井冈山会师。

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