夏洛特（夏洛特·兰普林CharlotteRampling饰）是一名来自英国的整形医生，然而，她所做的大部分工作，都是在劝说向她寻求帮助的患者们放弃整形的念头。伊莲娜（伊莲娜·雅各布IrèneJacob饰）来自法国，是一名人类学家，可是，比起研究人类来，她似乎对于人和人之间的鱼水之欢更为的感兴趣。　　比尔（马特·狄龙MattDillon饰）是驻扎在这里的美国大使，但他似乎非常抵触自己的工作，为了逃避责任，比尔甚至不惜跑进了贫民窟，在那里过起了离群索居的日子。在里约热内卢，这些外国人们各怀心事，他们之间的联系交织起来，引发了一幕幕精彩的表演。

不同的人遭遇不同的人生，形形色色的生活交织在里约城，奚落着人们原有的理念，嘲讽着世俗的规则。fish为了搞定土著美女，从深山老林搬来了整个小部落，以观光项目为名，加紧追求土著美女。Charlotte当了一辈子整形医生发现一个现象，却也让她想不明白：身体发肤受之父母，源自上帝，然而为什么很多人不能接受自己，想要通过整形手术来改变自己的容貌？夏洛特对改变的不解不仅仅存在于整容，在她看来为了迁就丈夫而改变自己是不明智的，这一点对她的丈夫也是如此，因而年近花甲的她还是选择离婚。Charlotte也不是没有烦恼，带着对生活的迷茫她来到乡下的一个女巫身边，半信半疑的等待女巫用神奇的巫术解开她心里的疙瘩。于是女巫和她一起喝酒，抽雪茄，然后……就没有然后了……Charlotte意识到，生活本来也可以很简单，很悠闲。（你问我她怎么意识到的？八成是导演告诉她的）如果说离婚那刻她心里还有不甘的话，这一刻起，她心真的得到了解脱。Charlotte的儿子担心母亲孤独困苦远赴里约陪伴，没想到他刻板传统的老妈竟然也能抽雪茄、喝啤酒、做缩阴手术、和年轻小伙在办公室缠绵，甚至旁若无人的在家里制造做爱的呐喊，其实她并没有在和儿子一堵墙之隔的房间里和两个小伙子搞3p，但是出色的口技配音，足以让儿子三观尽毁。William身为【大屎】（amb-ass-ador），身处异国代表着国家的形象，本该以工作为重，但是时时刻刻惦念着家人，要求总统把家人送到里约才肯工作。携妻带子本来不是过分的要求，但是他被打上了工作不能尽职的标签，不仅是恋家而且还爱好成人频道的节目。尽职尽责的同事无时不刻的提醒他，这里犯罪率之高上榜十大犯罪城市，告诫他不要随处乱跑，他还是某天突然爆发，躲开了同事逃进贫民窟，被fish“搭救”，莫名其妙加入到fish的项目。接地气的候William一发不可收拾，想建立一个NGO——一个非盈利志愿组织，用美国技术来改变当地人的生存状况，并且鼓动fish等人参与并一起走访调查。fish常和他意见向左，但fish最爱的土著妞却陷入了对william的迷恋。fish想尽早把生米煮成熟饭，鼓动着土著妞上床，但是一次次失败。每次土著妞都用同一个理由搪塞：等待上帝的旨意……他真的等到了，上帝说william是土著妞的天使！让fish难过的不仅是土著妞的不配合，还有她无时不刻在考虑的大事——整容！终于土著妞委婉的告诉fish，去找别的女人吧！失之东隅收之桑榆，虽然感情进展不顺，事业却在前进并且丰收，william团队成功说服了当地某个公司与他们合作，改造项目指日可待了。william总是觉得找个年龄相仿的女子比较靠谱，他想和Charlotte一起生活，但是Charlotte早就"看透红尘"可以做爱，情就免了。一夜欢愉之后，william被寻找他很久的大使馆工作人员抓了回去，他走没走丢并不重要，但是他的改善计划让他的老东家很难勘，偷跑的【大屎】怎么能做拯救里约的事情？这让山姆大叔情何以堪！他们希望william以健康原因离任，以便退出这个计划。他已经68岁，这个原因合情合理，更重要的是能够挽回山姆大叔的面子，william拒绝在声明上签字，成为了当地的英雄，巨大的成就感让他重新找回了自我。fish终于难耐寂寞，先是找Charlotte碰了一鼻子灰，又找到了一个女博士，火辣性感魅力四射，但是没有土著妞的含蓄和温柔，一上来就要求肛交也让fish感觉难以接受，无果而终。不禁想起那句话：不想要逆袭的屌丝不会成为高富帅，但是想要逆袭的屌丝必须有超过一般屌丝的坚韧。 来自法国的人类学家Irène和她酷似憨豆先生的丈夫安东尼来到里约完成她的人类学调查，却拍不出满意的片子，憨豆老公说服他请来自己的姐夫罗伯特担当摄影师，还一个劲儿劝她：“来到里约要放开自己……”结果Irène真的“完全放开”，俩人放下摄像机缠绵在家里以及宾馆各处的床上。她的老公在愤怒嫉妒之于，游走于失足女子之中，不仅遭到“打劫”戏弄以至穿着一条内裤穿过整个城市回家，并且眼睁睁看着裸身开门的老婆和羞嗒嗒的姐夫，甚至从抗拒到被感动进而尝试了人妖。法国人毕竟是浪漫的，憨豆发现妻子误解了自己的意思，终于说出了自己的想法，其实想让老婆修修鼻子(缩阴)。自然的，Irène找到Charlotte，Charlotte拿出过来人的态度，讲了自己对于婚姻家庭的看法，虽然老套但是经典的那句：比起分开，和他在一起更加痛苦。姐夫除了和妯娌上床也和保姆发生关系，甚至不愿意和Irène继续保持了。Irène深受打击离开了姐夫罗伯特，保姆又不会和结婚的男人一起前往法国当小三，罗伯特鸡飞蛋打，失落的离开。安东尼和Irène带着愧疚重归就好，似乎相互的亏欠让感情回归平衡，波澜之后甘于平淡乏味的生活了。william在剧中嘲讽山姆大叔吹捧的文化输出：去tmd,我们是失败者。也用夏洛特的出格嘲讽所谓的英伦正统，以安东尼夫妇的狗血乱性嘲讽所谓的法国浪漫。嘲弄着那种自信的同时，也嘲弄着世俗的偏见，追求真正的美好以及简单从容，接受自己，甘于平淡才是生活的本真。在放空自己，化繁为简之后，执着的追求梦想，甚至是改善这个世界。哪怕你曾经迷茫甚至犯错都没有关系，生活本身就是并没有条条框框限制，欲望少些，压力小些。