两个盲人按摩师在早春的山路上行走。一个叫得石，他的感官特别敏锐，能判断出前面的人的数量和性别。另一个叫傅氏，是德氏的好搭档。德和福每年冬天都在海边的温泉里工作，春天来临时去山里泡温泉。一辆马车开过，一位来自东京的美女三泽美智，以及她的叔侄大村慎太郎和健一坐在马车上。同车的当地人正在给他们讲两个经常来这里的盲人按摩师的故事。鲸鱼屋……两个盲人按摩师正走在早春的山路上。一个叫得石，他的感官特别敏锐，能判断出前面的人的数量和性别。另一个叫傅氏，是德氏的好搭档。德和福每年冬天都在海边的温泉里工作，春天来临时去山里泡温泉。一辆马车开过，一位来自东京的美女三泽美智，以及她的叔侄大村慎太郎和健一坐在马车上。同车的当地人正在给他们讲两个经常来这里的盲人按摩师的故事。鲸鱼屋的服务员阿珠介绍德一给道穗按摩。美智穗遇见了德一，但因为想试探他的敏感程度，所以特意没有隐瞒。当她出去散步时，Michiho遇到了Kenichi。健一和他的叔叔住在观音楼。因为叔叔一直在睡觉，健一很无聊，就一个人出去钓鱼了。美智穗和他成了好朋友，两人约好一起吃饭。鲸鱼馆发生盗窃案，这群大学生洗完澡回来发现钱包被偷了。酒店老板告诉德施，当时店里的那个人

 就像南方的候鸟，盲人按摩师阿德每年都会去深山里，天冷的时候再去南方海边。电影的开篇就是山路上绿茵茵的树叶和阿福阿德手持拐杖摸索走路的身影。以赶路超过多少行人为乐的盲人阿德有一双明亮的眼睛——那就是心，盲人的直觉，全身心去感受甚至能看到明眼人所看不到的东西。
 “马车上的女子是东京来的，因为她身上有东京的味道”正是这谜一样的东京女子与阿德在日后有着千丝万缕的联系。
 山上的温泉旅馆是日本最传统的和式结构。宁静别致优雅，瀑布，石板小桥，木屐踏在小径上有清脆的声音。幽静的生活，让人有种时间仿佛静止的错觉，甚至会让小孩子觉得无聊。
 说起来有点惭愧，我甚至都没能很好地领略这部电影的深意。它肯定不只是要展示德市的温泉和山中美景。我稀里糊涂地看完，疑惑却越来越多。东京女子和陌生孩子的舅舅之间是什么感觉？相互之间有情愫的话为什么每次都只是疏远地聊天，只是同乡人的话又为什么在得知他们要走的时候，她连忙跑过去依依不舍地目送他们直到眼睛看不到的地方？她对阿德又是怎样一种感觉？点名要他按摩，帮他穿反过去的浴衣，甚至仔细的帮他系好腰带。直到最后离开，她都只像个谜一样，捉摸不透。
 倒是阿德，真实而清晰地展现在眼前。他爱恋她，只等她点名自己去按摩，幻想为她按摩的场景，他看不到却又看得很清楚。他倾听她轻微的声音，感受她细小的气息。他是那么倾心于她。哪怕错以为她就是偷盗的那个人，还是想保护她，帮她逃跑，护她周全。最后他热情而大胆的感情流露让人感动。可故事的最后是爱恋的无疾而终，甚至没有得到任何回应，不，或许他早已得到。临别时，她望向他的眼神里，满是不舍和忧伤。大概就是这样吧，朦胧而短暂的情愫，就适合这样悄无声息地结束，消散在德市崎岖的山路上，温泉白色的雾气里。