随着离孤山越来越近，矮人远征的道路变得异常艰难和危险。他们逃脱了苍白兽人的无情追捕，并在黑森林前与前往多尔古尔都以了解索伦在做什么的甘道夫（伊恩·麦克莱恩饰）和霍比特人分道扬镳。比尔博·巴金斯（马丁·约翰·C·弗里曼饰）和矮人首先遭到巨型蜘蛛的袭击，然后是精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆饰）和他的木精灵。 ……随着离孤山越来越近，矮人远征的道路变得异常艰难和危险。他们逃脱了苍白兽人的无情追捕，并在黑森林前与前往多尔古尔都以了解索伦在做什么的甘道夫（伊恩·麦克莱恩饰）和霍比特人分道扬镳。比尔博·巴金斯（马丁·约翰·C·弗里曼饰）和矮人首先遭到巨型蜘蛛的袭击，随后又遭到精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆饰）和他的木精灵的袭击。同伴捕捉。比尔博在危难之际，突然想出一个办法，利用魔戒救出战友，引发了一场精彩纷呈的木精灵、兽人、矮人远征的三人大战。在巴德（卢克·埃文斯饰）的帮助下，疲惫的矮人暂时定居在了长湖镇。孤山城堡很近，宝藏中沉睡的巨龙即将苏醒……

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……