故事讲述了一个天真的可怜的男孩阿拉丁（尼内托·达沃利饰）爱上了一个奴隶女孩苏玛罗（伊内斯·佩莱格里尼饰），并成为她选择的新主人的故事。 Sumaro 带他第一次尝到性快感，并告诉他书中描述的各种色情故事。很快，嫉妒的奴隶主偷走了苏玛罗，阿拉丁四处寻找她，途中听到了旅行者告诉他的悲惨浪漫的爱情故事。由“后新现实主义”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的电影《一千零一夜》是帕索里尼“人生三部曲”的最后一部，前两部是《一千零一夜》。 《十日谈》和《坎特伯雷故事集》。影片以积极正面的方式描绘了性民间传说和同性恋，将阿拉伯民间故事《一千零一夜》中古老而传奇的故事搬上银幕。该片获得了评审团大奖1974年第27届戛纳电影节，1974年入围第27届戛纳电影节金棕榈奖。

三部曲中这部算比较正常的，不像《坎特伯雷故事集》猥琐的过分肮脏，也不像《十日谈》戏谑的近乎歹毒。影片保留了人性中一些温暖的部分，对同性和异性之爱都做了正面赞美。

《十日谈》中帕索里尼是恶作剧的傍观者（大画家乔托的徒弟），在最终完成了这幅浓艳的意大利风情画后却说：“但我疑惑，在梦想更为甜蜜时为什么要创造艺术品呢？”。《坎特伯雷故事集》中帕索里尼转变为恶作剧的蓄意制造者（乔叟），不时在影片中发出暧昧的微笑，最后出现的字幕：“以上故事，仅供人们欣赏娱乐”。对世俗的挑战对伦理的颠覆恣意汪洋。《一千零一夜》则采用了全能的叙述视点，“千层饼”式的结构，故事里面还有故事。

女奴苏玛洛得到挑选主人的自由，她挖苦了企图买她的奴隶主，选了穷小子阿拉丁，教给他性爱的快乐，并给他念了一个书上的故事：国王祭祀出游，国王的诗人弟弟找到三个少男寻找性爱欢乐，国王与王后打赌分别选中一个美丽的少男少女，令他们陷入爱河。
　　
阿拉丁没有听从苏玛洛的忠告，一个蓝眼睛的基督徒绑架了苏玛洛。阿拉丁哭着发疯寻找，一个中年女人为了得到阿拉丁，帮他找到苏玛洛，却被强盗阴差阳错劫走。苏玛洛用计逃脱，并意外的成了一个国王，她一面寻找阿拉丁，一面向绑架自己的人和强盗报了仇。
　　
阿拉丁先被两个修女掳走玩弄，又被一个女人雇去做工，女人向阿拉丁念了个故事。所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人阿兹，阿兹向他讲述了自己同三个女人的感情纠葛，最后才发现真爱就在身边却已无法挽回的悲剧故事。塔尤索发现阿兹身边有一张公主的锦帕，于是放弃自己的王子身份，两人一起去追求公主。公主经常梦见雌鸟落入网内雄鸟独自飞走的梦境，对求婚的男人深恶痛疾。塔尤索买通园丁，雇了两个不平凡的劳工在园中作画。
　　
两个劳工其实都是王子，他们讲述了各自的故事：一个为救魔鬼劫掳的公主而被变成猩猩，在另一位公主舍身相救之下才恢复原身；另一个在神的旨意下出海，毁灭了在海上制造灾难的“铜骑士”，却在神意指引下无意中杀掉无辜少年作为牺牲。他们都辜负了爱自己的人所以选择苦行。
　　
塔尤索终于完成了花园的重建，公主见到比翼双飞的画面，心中的忧愁尽去，两人得享幸福。阿拉丁也在狮子的指引下来到了苏玛洛的国家，阿拉丁在惊异之中见到国王脱下衣服变成自己的苏玛洛，两人历尽艰难终于幸福。

“生命三部曲”中对中世纪世俗风情有极为出色的描绘，但也摧毁了我心中的很多美好。宗教的虚伪，人性的险恶血淋淋的撕碎了给你看。修女们哄抢一个男人，僧侣们被撒旦当做屁从肛门排出，妻子们在丈夫面前偷情愚蠢的丈夫们却还乐在其中，高利贷者被尊为圣徒，嫖客在众人头上撒尿……情欲犹如潮水，宗教束缚道德伦理都无法阻挡。

帕索里尼在《索多玛120天》里把这朵恶之花开放到极致，他也将作为硬币的背面被后人缅怀。